Mergers and acquisitone

《企业并购与重组》

第一章企业并购概述

热点透视1-1 中信证券扩张之路

实务链接1-1 第一百货吸收合并华联商厦

实务链接1-2 aol、时代华纳新设合并案

实务链接1-3 国美并购永乐

实务链接1-4 中国建设银行收购美银(亚洲)
实务链接1-5 []川长虹间接收购韩国欧丽安等离子有限公司

实务链接1-6 中行收购新加坡飞机租赁业务

实务链接1-7 中国第一例上市公司收购战——宝延收购风波

实务链接1-8 中国第一例要约收购——南钢联合要约收购南钢股份(被动型要约收购)
实务链接1-9 中石油、中国石化要约收购上市子公司(主动型要约收购)

实务链接1-10 林德收购德国机场

实务链接1-11 长虹收购美菱

实务链接1-12 阿里巴巴雅虎中国并购案

实务链接1-13 惠普并购康柏

实务链接1-14 分众合并聚众

实务链接1-15 太太药业争购丽珠集团

实务链接1-16 胜利股份的股权之争

实务链接i-17 券商借壳第一例——海通证券借壳都市股份

.案例分析——海信并购科龙

第二章 并购法律

热点透视2-1 华为并购3com将遭美国最严格审查

实务链接2-1 一票否决——微波世通收购司普林特案

热点透视2-2 汤姆森一路透合并案遭遇审查

实务链接2-2 通用并购霍尼韦尔难以如愿

热点透视2-3 商务部批准法国seb并购苏泊尔

实务链接2-3 米塔尔收购华菱管线

第三章 并购交易管理

实务链接3—1 思科在并购前都做些什么

实务链接3—2 卖方在资产负债表的灌水伎俩

第四章 并购战略

实务链接4—1 阿尔卡特收购上海贝尔

实务链接4—2 成功并购的原则

实务链接4—3 多元化还是专业化?

实务链接4—4 汇丰的并购成长轨迹

实务链接4—5 相关并购——国美吞下永乐

实务链接4—6 不相关并购——华立跻身通讯业

本章案例分析 新华联——不相关多元化的专业化理由

第五章 并购会计与税务

实务链接5-1 购买法的威力与恶果——美国在线与时代华纳合并案

实务链接5-2 tcl“真实的谎言”——会计方法选择成为企业玩转数字游戏的工具

阅读资料：2007年10月fasb对于合并准则的最新修订

第六章并购估价

热点透视6-1 中国并购市场的“神话”——英博收购雪津啤酒

热点透视6—2 飞利浦并购苏飞的定价

实务链接6—1 福特收购沃尔沃的估价

实务链接6—2 多项估价方法的运用——美国哥伦比亚广播公司与维亚康姆公司的合并．．

选读材料：戴姆勒一克莱斯勒合并案中的估价过程及换股比例确定

第七章 并购融资与支付

实务链接7-1 联想收购ibmpc的融资安排

实务链接7-2 我国商业银行并购贷款风险管理指引

实务链接7-3 联想发行可转换证券、认股权证募集资金

实务链接7-4 垃圾债券之父——米尔肯

实务链接7-5 2006年第一起杠杆收购案——pag杠杆收购好孩子集团

实务链接7-6 英国比萨公司运用表外工具收购美国科伯公司

实务链接7-7 京东方收购韩国现代电子液晶技术

实务链接7-8 京东方收购韩国现代电子液晶技术(续1)

实务链接7-9 潍柴动力换股吸收合并湘火炬的具体方案

实务链接7-10 第一百货吸收合并华联商厦中换股比例的确定

第八章并购整合

热点透视8-1 整合——中国企业的软肋

实务链接8-1 宁高宁整合“大中粮”

实务链接8-2 美国联合航空公司收购泛美航空公司的太平洋航线

实务链接8-3 日本东京三菱银行正式购并日本日联银行的中国罢工事件

实务链接8-4 台湾宏基电脑收购康点电脑的失败

实务链接8-5 中国“海尔文化”激活“休克鱼”
实务链接8-6 先整合、后优化——惠普康柏的并购整合

第九章 公司重组

实务链接9-1 美的电器剥离小家电业务

实务链接9-2 有关各方谁受益了——健特生物重大重组案

实务链接9-3 分拆上市的理由

实务链接9-4 海南新大洲控股股份有限公司的分立公告

实务链接9-5 三普药业(sh 600869)资产置换
实务链接9-6 美国电话电报公司的重组和资产剥离

实务链接9-7 s三九(000999)关于签署三九集团债务重组协议的公告

实务链接9-8 汉唐证券挪用24亿元案进入破产清算程序

实务链接9-9 新破产法清算流程

实务链接9-10 管理层收购的起源

实务链接9-11 申能股份的股份回购

实务链接9-12 杠杆资本重组的操作——kkr如何收购安费诺

实务链接9-13 工行财务重组始末

实务链接9-14 万科的重组

第十章 敌意收购与反收购

实务链接10-1 如何成为世界上最贪婪的人之一

实务链接10-2 aig收购美国大众

实务链接10-3 华尔街“鲨鱼”热衷敌意收购

实务链接10-4 中国首例委托书收购

实务链接10-5 沃达丰对曼内斯曼的敌意收购

实务链接10-6 “善”与“恶”的对决

实务链接10-7 最严密的防守——青鸟对搜狐敌意收购案

实务链接10-8 新浪对盛大的反收购案

实务链接10-9 中国家电第一并购案

实务链接10-10 美的反收购的战略布局

阅读材料：全流通后国有企业的第一起收购案——邯钢对宝钢的反收购案

附录：焦土政策
第十一章 管理层收购与员工持股计划

实务链接11-1 中国it业mbo之最

实务链接11-2 kkr公司的mbo之最

实务链接11-3 解除股权转让实现mbo

实务链接11-4 宇通客车——mbo完成 中原退出舞台

实务链接11-5 汤姆逊启动全球员工持股计划

实务链接11-6 美国联合公司的esop

实务链接11-7 建行打开潘多拉魔盒

实务链接11-8 联想集团esop

阅读材料：“粤美的”管理层收购——中国上市公司mbo第一例

第十二章 跨国并购

热点透视12—1 一枝独秀的中国并购市场

实务链接12—2 卡特彼勒的中国野心

实务链接12—3 中国企业进军海外

实务链接12—4 断臂疗伤——tcl收购汤姆逊

实务链接12—5 中海油一优尼科收购案

阅读材料：外资并购的风口浪尖——各方评徐工凯雷案(时卫干)

第十三章 私募股权投资

实务链接13—1 太子奶成功私募

实务链接13—2 cic注资天申集团

实务链接13—3 中国私募股权投资时代的来临

实务链接13—4 黑石收购戈卡达

实务链接13—5 黑石集团收购蓝星集团

第十四章 并购综合案例

本章导读
引言：案例特色

第一节 合并前双方基本情况介绍

第二节 合并的动因及前提条件

第三节 合并方案

第四节 合并前景讨论

第五节 并购后的财务状况

第六节 案例点评

实务链接13—4 黑石收购戈卡达

实务链接13—5 黑石集团收购蓝星集团

第十四章 并购综合案例

本章导读
引言：案例特色

第一节 合并前双方基本情况介绍

第二节 合并的动因及前提条件

第三节 合并方案

第四节 合并前景讨论

第五节 并购后的财务状况

第六节 案例点评

参考文献