简介
本书从培养学生理财规划观念、能够制定理财规划方案的角度出发，系统介绍了现金与消费支出规划、教育规划、住房规划、投资规划、风险管理与保险规划、退休养老规划、税收规划、财产分配与遗产规划、理财规划方案的制定与实施等内容。每章以关键术语、引导案例开头，理论介绍和实例居中，评估练习和职业技能训练结尾，中间穿插“想一想”“相关链接”等栏目，体例新颖、版面活泼。第2版根据我国理财投资领域的现状和发展变化修订更新大量内容，更贴近教学和实践要求。
目录
第1章 理财规划与设计概述
1.1 理财与理财规划
1.2 理财规划业的发展与理财规划师职业资格认证
评估练习
职业技能训练
第2章 现金与消费支出规划
2.1 家庭生命周期阶段分析
2.2 现金规划与现金规划工具
2.3 现金与消费支出规划方案的制定
2.4 现金与消费支出规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第3章 教育规划
3.1 教育规划概述
3.2 教育规划工具的选择
3.3 教育规划方案的制定
3.4 教育规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第4章 住房规划
4.1 住房需求分析
4.2 购房的财务策略与融资方案
4.3 房地产投资
4.4 住房规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第5章 投资规划
5.1 投资需求与投资规划
5.2 投资的影响因素及投资工具的选择
5.3 投资规划方案的制定
5.4 投资规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第6章 风险管理与保险规划
6.1 风险与保险
6.2 家庭保险工具的选择
6.3 保险理财规划方案设计的原则与方法
6.4 保险规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第7章 退休养老规划
7.1 退休生活设计与退休费用分析
7.2 现行社会保险体系
7.3 退休养老理财规划的方法与建议
评估练习
职业技能训练
第8章 税收规划
8.1 税收规划的概念、原则与方法
8.2 个人所得税
8.3 家庭税
评估练习
职业技能训练
第9章 财产分配与遗产规划
9.1 家庭财产风险的种类与财产界定
9.2 财产分配规划的原则与工具
9.3 遗产与遗产规划
9.4 财产分配与遗产规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第10章 理财规划方案的制定与实施
10.1 客户关系的建立
10.2 客户财务分析与评价
10.3 理财规划方案的制定
10.4 理财规划方案的实施与效果评价
评估练习
职业技能训练
附录A 客户风险类型测试表
附录B 客户信息调查表
附录C 家庭理财综合案例分析
参考文献
1.1 理财与理财规划
1.2 理财规划业的发展与理财规划师职业资格认证
评估练习
职业技能训练
第2章 现金与消费支出规划
2.1 家庭生命周期阶段分析
2.2 现金规划与现金规划工具
2.3 现金与消费支出规划方案的制定
2.4 现金与消费支出规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第3章 教育规划
3.1 教育规划概述
3.2 教育规划工具的选择
3.3 教育规划方案的制定
3.4 教育规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第4章 住房规划
4.1 住房需求分析
4.2 购房的财务策略与融资方案
4.3 房地产投资
4.4 住房规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第5章 投资规划
5.1 投资需求与投资规划
5.2 投资的影响因素及投资工具的选择
5.3 投资规划方案的制定
5.4 投资规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第6章 风险管理与保险规划
6.1 风险与保险
6.2 家庭保险工具的选择
6.3 保险理财规划方案设计的原则与方法
6.4 保险规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第7章 退休养老规划
7.1 退休生活设计与退休费用分析
7.2 现行社会保险体系
7.3 退休养老理财规划的方法与建议
评估练习
职业技能训练
第8章 税收规划
8.1 税收规划的概念、原则与方法
8.2 个人所得税
8.3 家庭税
评估练习
职业技能训练
第9章 财产分配与遗产规划
9.1 家庭财产风险的种类与财产界定
9.2 财产分配规划的原则与工具
9.3 遗产与遗产规划
9.4 财产分配与遗产规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第10章 理财规划方案的制定与实施
10.1 客户关系的建立
10.2 客户财务分析与评价
10.3 理财规划方案的制定
10.4 理财规划方案的实施与效果评价
评估练习
职业技能训练
附录A 客户风险类型测试表
附录B 客户信息调查表
附录C 家庭理财综合案例分析
参考文献
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ：4006604884
云图客服：
用户发送的提问，这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题，这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
