Introduction to investment banks, hedge funds, and private equity the new paradigm

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第一篇 投资银行
第1章 投资银行概述
1.1后危机时期的全球投资银行机构
1.2其他投资银行机构
1.3投资银行的业务
1.4投资银行部
1.5交易部门
1.6非客户相关交易和投资
1.7资产管理部
习题

第2章 投资银行业监管
2.1引言
2.2美国的投资银行业历史及监管
2.3证券监管最新发展
2.4其他国家证券业监管
习题

第3章 融资
3.1资本市场融资
3.2融资考虑
3.3融资方案
3.4支付给投资银行的费用
3.5分销选择
3.6暂搁注册申请
3.7“绿鞋”超额配售权
习题

第4章 并购
4.1并购的核心
4.2创造价值
4.3战略依据
4.4协同效应和控制权溢价
4.5信用评级和收购货币
4.6监管考虑
4.7社会和委托人考虑
4.8投资银行的角色
4.9其他并购参与者
4.10公平意见
4.11收购
4.12尽职调查和文件准备
4.13交易终止费
4.14可供选择的出售方式
4.15跨国交易
4.16免税重组
4.17公司重组
4.18收购防御
4.19风险套利
4.20估值
习题

第5章 交易
5.1客户交易
5.2权益交易
5.3FICC交易
5.4做市
5.5自营交易
5.6风险监测和控制
5.7风险价值
习题

第6章 资产管理、财富管理和研究
6.1资产管理
6.2财富管理
6.3研究
习题

第7章 信用评级机构、交易所、清算和结算
7.1信用评级机构
7.2交易所
7.3场外交易市场
7.4清算和结算
习题

第8章 国际投资银行业务
8.1欧洲市场
8.2日本金融市场
8.3中国金融市场
8.4新兴金融市场
8.5全球首次公开发行市场
8.6美国存托凭证
8.7标准化的国际财务报告
8.8国际投资者
习题

第9章 可转换证券和华尔街创新
9.1可转换证券
9.2华尔街创新
9.3日经认沽权证
9.4加速股票回购计划
习题

第10章 投资银行业的职业、机遇与挑战
10.1投资银行
10.2交易和销售
10.3私人财富管理
10.4资产管理
10.5研究
10.6直接投资
10.7投资银行的其他职能
10.8投资银行业的机遇与挑战
习题

第二篇 对冲基金与私募股权投资
第11章 对冲基金概述
11.1杠杆
11.2增长
11.3投资者的构成
11.4行业集中度
11.5业绩
11.62008年的衰退
11.7市场流动性和有效性
11.8金融创新
11.9非流动性投资
11.10锁定、门、侧袋
11.11与私募股权投资基金和共同基金的比较
11.12高水位线和最低收益率
11.13公开发行
11.14基金中的基金
习题

第12章 对冲基金投资策略
12.1权益关联策略
12.2宏观策略
12.3套利策略
12.4事件驱动策略
12.5小结
习题

第13章 股东积极主义及对公司治理的影响
13.1以股东为中心的公司治理与以董事为中心的公司治理
13.2积极策略对冲基金的业绩
13.3积极策略对冲基金的积聚策略
13.4CSX和TCI
13.5有利于股东积极主义者的改变
13.6丹尼尔?勒布和13D信函
13.7雷曼兄弟的艾琳?卡兰和绿光资本的大卫?艾因霍恩
13.8卡尔?伊坎和雅虎
13.9比尔?阿克曼和麦当劳、温迪、赛瑞迪恩、塔吉特、MBIA
13.10小结
习题

第14章 风险、监管和组织结构
14.1投资者风险
14.2系统风险
14.3监管
14.4组织结构
习题

第15章 对冲基金的挑战与业绩
15.1对冲基金的业绩
15.2基金中的基金
15.3绝对收益
15.4重新审视优势
15.5透明度
15.6费用
15.7高水位线
15.8寻找收益
15.9未来趋势
15.10业务的融合
习题

第16章 私募股权投资概述
16.1私募股权投资交易的特征
16.2私募股权投资交易的目标公司
16.3私募股权投资交易的参与方
16.4私募股权投资基金的结构
16.5私募股权投资交易的资本化
16.6管理资产额
16.7历史
16.8过桥融资
16.9低门槛贷款和实物支付
16.10俱乐部交易和存根权益
16.11与管理层合作
16.12杠杆性资本重组
16.13私募股权投资二级市场
16.14基金中的基金
16.15私募股权投资的上市
16.16金融服务崩溃对私募股权投资的影响
习题

第17章 杠杆收购的财务模型
17.1确定可用于偿债的现金流和债务来源
17.2确定金融发起人的内部收益率
17.3确定收购价格和出售价格
17.4杠杆收购法的例子
17.5后信贷危机时代的杠杆收购
习题


第18章 私募股权投资对公司的影响
18.1私募股权所有公司：管理与效率
18.2私募股权所有公司失败案例
18.3私募股权投资收购协议失败
18.42006～2007年私募股权投资收购的组合公司
18.5私募股权投资的增值服务
18.6完成私募股权投资交易的商业逻辑
18.7私募股权所有制成为公司治理新模式
18.8私募股权投资对公司的影响
习题

第19章 组织结构、报酬、监管及有限合伙人
19.1组织结构
19.2报酬
19.3监管
19.4有限合伙人
习题

第20章 私募股权投资的挑战与机遇
20.1私募股权投资上市公司
20.2权益收购
20.3困境资产
20.4并购顾问
20.5资本市场活动
20.6对冲基金与房地产投资
20.72008年的损失与未来展望
20.8繁荣与萧条的周期
20.9附属基金
20.10有限合伙人赎回
20.11风险因素
20.12亚洲私募股权投资活动
20.13战略合作
20.14私募股权投资机构首次公开发行
20.15关注组合公司
20.16私募股权投资机构比较
20.17凯雷集团简介
20.18未来的挑战与机遇
20.19展望
习题

第21章 中国的私募股权投资
21.1私募股权投资对中国的社会影响
21.2私募股权投资对中国的经济影响
21.3行业前景和挑战
21.4国际私募股权投资机构的投资和募集活动
21.5尽职调查
21.6估值和收益
21.7退出
21.8中国私募股权投资案例

第三篇 案例研究
2008年的投资银行业（上）：贝尔斯登的兴衰
2008年的投资银行业（下）：美丽新世界
自由港麦克莫伦铜金矿公司：并购融资
吉列最好的交易：宝洁收购吉列
两只对冲基金的故事：磁星和培洛顿
凯马特、西尔斯和ESL：从对冲基金到世界顶尖零售商之路
麦当劳、温迪和对冲基金：汉堡对冲？
对冲基金股东积极主义行动及对公司治理的影响
保时捷、大众汽车和CSX：汽车、火车与衍生品
玩具反斗城杠杆收购
博龙和美国汽车工业

阅读书目
参考文献