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ISBN:9787504595508

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简介

    邱伟国主编的《理财规划师》由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据,紧紧围绕“以企业需求为导向,以职业能力为核心”的编写理念,力求突出职业培训特色,满足职业技能培训与鉴定考核的需要。     《理财规划师》详细介绍了理财规划师要求掌握的最新实用知识和技术。全书主要内容包括风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。每一单元后附有单元测试题及答案,供读者巩固、检验学习效果时参考使用。     《理财规划师》可作为理财规划师(国家职业资格二级)职业技能培训与鉴定考核用书,也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。

目录


第1单元  风险管理和保险规划
  第一节  个人风险管理概述/3
  第二节  风险管理和保险需求分析/13
  第三节  风险管理和保险方案的制定和调整/32
  单元测试题/41
  单元测试题答案/42
第2单元  投资规划
  第一节  投资规划需求分析/45
  第二节  投资规划方案的制定和调整/61
  第三节  不动产投资与金融衍生工具/82
  单元测试题/102
  单元测试题答案/107
第3单元  税收筹划
  第一节  税收筹划概述/113
  第二节  客户纳税状况分析/128
  第三节  税收筹划方案的制定/141
  单元测试题/154
  单元测试题答案/155
第4单元  退休养老规划
  第一节  退休养老规划概述/159
  第二节  退休养老规划需求分析/171
  第三节  退休养老规划方案的制定和调整/178
  单元测试题/187
  单元测试题答案/200
第5单元  财产分配与传承规划
  第一节  财产分配与传承规划概述/205
  第二节  财产分配方案的制定/218
  第三节  财产传承方案的制定和调整/231
  单元测试题/241
  单元测试题答案/244
第6单元  综合理财规划
  第一节  综合理财规划建议书/249
  第二节  客户财务状况分析/261
  第三节  综合理财规划方案/279
  单元测试题/309
  单元测试题答案/314

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