简介
邱伟国主编的《理财规划师》由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据,紧紧围绕“以企业需求为导向,以职业能力为核心”的编写理念,力求突出职业培训特色,满足职业技能培训与鉴定考核的需要。
《理财规划师》详细介绍了理财规划师要求掌握的最新实用知识和技术。全书主要内容包括风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。每一单元后附有单元测试题及答案,供读者巩固、检验学习效果时参考使用。
《理财规划师》可作为理财规划师(国家职业资格二级)职业技能培训与鉴定考核用书,也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。
目录
第1单元 风险管理和保险规划
第一节 个人风险管理概述/3
第二节 风险管理和保险需求分析/13
第三节 风险管理和保险方案的制定和调整/32
单元测试题/41
单元测试题答案/42
第2单元 投资规划
第一节 投资规划需求分析/45
第二节 投资规划方案的制定和调整/61
第三节 不动产投资与金融衍生工具/82
单元测试题/102
单元测试题答案/107
第3单元 税收筹划
第一节 税收筹划概述/113
第二节 客户纳税状况分析/128
第三节 税收筹划方案的制定/141
单元测试题/154
单元测试题答案/155
第4单元 退休养老规划
第一节 退休养老规划概述/159
第二节 退休养老规划需求分析/171
第三节 退休养老规划方案的制定和调整/178
单元测试题/187
单元测试题答案/200
第5单元 财产分配与传承规划
第一节 财产分配与传承规划概述/205
第二节 财产分配方案的制定/218
第三节 财产传承方案的制定和调整/231
单元测试题/241
单元测试题答案/244
第6单元 综合理财规划
第一节 综合理财规划建议书/249
第二节 客户财务状况分析/261
第三节 综合理财规划方案/279
单元测试题/309
单元测试题答案/314
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