Opportunities and challenges:China in the world financial integration

目录
第一章 世界金融一体化的内涵及表现
第一节 世界金融一体化的涵义及相关概念界定
一 世界金融一体化的涵义
二 经济国际化、全球化和一体化
三 金融自由化、国际化、全球化和一体化
第二节 世界金融领域宏观一体化
一 主动的金融政策一体化
二 金融政策的被动一体化
三 各国金融政策和法制的趋同化
第三节 世界金融领域微观一体化
一 金融机构经营业务全球化与混业化
二 资本流动自由化、国际化
三 货币替代：美元化(dollarization)趋势的出现
第四节 世界金融运行机制一体化
一 全球证券市场的跨境融资额不断扩大，出现证券投资国际化趋势
二 全球各大证券交易所出现合并和联合趋势
三 全球虚拟经济急剧膨胀，外汇交易与衍生交易活跃
四 国际金融市场价格一体化
第二章 世界金融一体化的形成机理
第一节 世界金融一体化成因的理论分析
一 贫困恶性循环与两缺口论
二 “金融抑制”论与“金融深化”论
三 最适度货币区理论：金融区域一体化理论
四 米德冲突与丁伯根法则：一体化的必要性
第二节 金融一体化的成因：一般性分析
一 信息技术提供了金融一体化的物质技术基础
二 全球性金融自由化运动成为世界金融一体化的推动力
三 国际经济组织促进了世界金融一体化的发展
四 发达国家开拓、控制新兴市场需要金融一体化
五 是全球经济一体化的必然结果
六 金融危机强化了世界金融一体化
第三章 世界金融一体化对世界经济的整体影响
第一节 世界金融一体化的影响：理论分析
一 世界金融一体化之下的经济政策：三元悖论
二 一体化进程中的政治三元悖论
三 资本国际流动对世界产出的影响
四 开放金融业的竞争与活力
第二节 世界金融一体化对世界经济的整体影响
一 世界金融一体化对世界经济的积极影响
二 世界金融一体化对世界经济的消极影响
第三节 世界金融一体化存在的问题与启示
一 世界金融一体化存在的一些主要问题
二 世界金融一体化对世界经济发展的启示
第四章 世界金融一体化与经济主权、金融控制
第一节 世界金融一体化与国家主权
一 世界金融一体化对国家主权的影响
二 世界金融一体化对经济安全的影响
第二节 从军事占领、市场占领到金融控制
一 军事手段是历史上强国长期对外扩张的凭借
二 市场领土论的兴起与市场占领
三 世界金融一体化与金融霸权
四 世界金融一体化与金融控制
五 新的趋势：军事手段的回归趋势
第五章 世界金融一体化与国际货币体系、IMF发展
第一节 当前国际货币体系的运行特征
一 国际储备资产多元化
二 汇率制度多样化
三 国际收支调节方式多样化
第二节 世界金融一体化背景下国际货币体系面临的挑战
一 世界金融一体化挑战现行国际货币体系所遵循的基本原则
二 世界金融一体化挑战现行货币体系多种汇率制度安排
三 世界金融一体化挑战信用本位储备货币体系的稳定性
四 世界金融一体化之下频繁的投机活动挑战IMF稳定汇率的能力
五 世界金融一体化挑战IMF监管与防范金融风险的能力
六 世界金融一体化挑战IMF治理危机的方略
七 世界金融一体化所要求的合作挑战IMF决策的垄断性
第三节 适应世界金融一体化的IMF对策
一 提升IMF自身实力
二 强化IMF促进经济发展的功能
三 加强金融监管、防范和化解金融风险
四 改革IMF的决策机制
五 加强与其他经济组织协调与合作
第六章 世界金融一体化与中国金融业的开放进程
第一节 中国金融领域的对外开放进程
一 接触阶段：1979-1982年
二 尝试阶段：1983-1993年
三 过渡阶段：1994-2001年
四 融合阶段：2001至今
第二节 中国金融一体化程度的实证分析
一 资本流动量分析与结论
二 利率平价方法分析与结论
三 货币政策独立性测试与结论
四 储蓄——投资关系衡量方法与结论
五 中国对外开放程度商品市场的衡量与结论
六 欧拉方程式测试与结论
七 对外资产和负债总额对GDP的比率：对外金融比率衡量与结论
八 IMF的判断
第七章 世界金融一体化与中国金融业发展的机遇和挑战
第一节 中国金融业面临的机遇
一 增强金融业活力，改善银行的经营环境
二 提高金融监管水平，推进金融法制化、规范化发展
三 将资源配置视野置于全球范围，有助于大幅度引进外资
四 有利于中国金融企业的跨国化经营
五 有利于加强金融合作，建立金融安全体系，走上大国与强国之路
第二节 中国金融业发展面临的挑战
一 克鲁格曼不相容三角与我国经济发展的两难境地
二 货币政策的独立性和有效性弱化
三 市场经济与金融体制、金融市场的不完善
四 政府过渡干预与关怀：滋生道德风险
五 国内金融市场面临强大的外部竞争压力
六 方便西方国家利用一体化为借口对我国施加压力
七 中国金融体系国际竞争力面临挑战
第八章 世界金融一体化背景下的人民币升值趋势及影响
第一节 世界金融一体化背景下人民币面临的升值压力
一 从影响汇率变化的主要因素分析人民币升值的内部因素
二 人民币面临升值压力的外部因素
第二节 人民币升值对我国经济的负面影响：整体分析
二 人民币升值可能进一步加重房地产泡沫
三 对吸引外商直接投资产生不利影响
四 中国庞大的外汇储备面临较大的储备风险
五 不利于增加就业
第三节 人民币升值对物价水平的影响
一 从购买力平价理论看汇率波动对物价水平的影响
二 日元升值引发通货紧缩的经验
三 本币升值引致通货紧缩的机制
四 结论
第四节 减轻人民币升值负面影响的对策
一 缓解人民币汇率升值的压力
三 要综合处理汇率升值影响物价水平所产生的问题
四 其他减轻人民币升值负面影响的对策
第九章 世界金融一体化背景下中国金融业的发展
第一节 中国应对世界金融一体化的整体思路
一 相关国家的经验：认识金融业要慎重开放的重要性
二 渐进式开放金融业的过程中，政府要适度干预
第二节 适应世界金融一体化的制度建设
一 在坚持分业经营体制的同时，探讨金融业混业经营趋势
二 加强监管部门的协调，完善监管体制
第三节 构建应对金融一体化的微观基础
一 西方其他国家国有商业银行管理模式的比较与经验
二 构建国有金融控制力微观基础的前提：国有银行的产权改革
三 国有银行实行股份制改造：国有金融控制力的实现途径
四 构建国有金融控制力的有效武器：领导人的任命机制
五 推进国内金融机构的国际化进程
第四节 参与和推动国际货币体系改革
一 参与国际货币体系改革的必要性
二 参与推动国际货币体系改革的措施
参考文献
后记
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