All-around financing cases:be your own financial planner

　　 第1章 理财规划概论
　　 个案1 吕先生家庭的例子
　　第1节 客户需求与客户属性分析／ 3
　　第2节 个人财务报表与预算编制／ 19
　　第3节 理财规划建议书的拟定／26
　　 第2章 风险管理与保险规划
　　第1节 计算个人寿险需求／47
　　 个案2 需求法
　　 个案3 资金自留法
　　第2节 保险需求与保单规划／ 52
　　 个案4 寿险保单的整体规划
　　第3节根据不同需求规划保单／56
　　 个案5 单身女贵族的保单规划
　　 个案6 迎接新生儿的保单规划
　　 个案7 兼顾退休金与子女教育金的保单规划
　　 个案8 一夜暴富者的保单规划
　　第4节投资型保单／73
　　 个案9 创世纪变额万能寿险
　　 个案10 美丽人生递延年金
　　 第32章 投资规划
　　第1节 投资规划与投资组合管理／ 92
　　 个案11 35岁的生意人老郭的理财投资规划
　　 个案12 老郭意外得子后重新配置投资资产
　　第2节 投资组合管理／99
　　 个案13 年轻夫妻的购屋计划与小孩的教育基金
　　第3节 各项投资工具的运用／ 104
　　 个案14 按理财目标实现时间做资产配置方案
　　 个案15 按需要的投资报酬率选择投资产品
　　 个案16 按向日葵原则配置资产
　　 个案17 利用指数股票型基金(ETF)做资产配置
　　 第4章 退休规划
　　第1节退休需求分析，／121
　　 个案18 计算个人退休需求
　　 个案19 决定年金保险的保障额度
　　 个案20 单身男性的退休规划
　　 个案21 单亲家庭的退休规划
　　 个案22 双亲家庭的退休规划
　　第2节 退休金来源规划／ 135
　　 个案23 退休金规划的解析
　　 第5章 租税与财产转移规划
　　第1节 所得税规划／153
　　 个案24 降低因持股产生的所得税负担
　　第2节 财产转移规划／ 155
　　 个案25 降低赠与税负担
　　 个橐26 遗产规划
　　第3节 个人所得税、营利事业所得税与两税合一／ 167
　　 个案27 许董事长的例子
　　第4节 继承、遗产赠与税与信托／ 171
　　 个案28 王先生的例子
　　 个案29 面对丈夫突然去世的妻子
　　第5节 各类税务规划／ 176
　　 个案30 余小姐的例子
　　 个案31 李姓夫妇的例子
　　 个案32 黄姓夫妇的例子
　　 个案33 扬先生的例子
　　 个案34 叶姓夫妇的例子
　　 个案35 王先生的例子
　　 第6章 特殊状况下的理财规划
　　第1节 离婚／ 201
　　 个案36 离婚时的财务规划
　　第2节 丧失劳动力／ 206
　　 个案37 意外工伤导致瘫痪的小张
　　 个案38 普通伤病导致残疾的老王
　　第3节 临终疾病／210
　　 个案39 临终时的遗产规划
　　第4节 非传统性的家庭／211
　　 个案40 同居家庭
　　第5节 转换工作与失业／ 213
　　 个案41 失业时的财务规划
　　第6节 特殊需求依赖人口／ 218
　　 个案42 家人罹病时的财务规划
　　第7节 彩票中奖及意外之财／219
　　第8节 整笔退休金分配／220
　　 个案43退休金之完全规划
　　第9节 保险理赔金／222
　　 个案44 完善的保险计划
　　第10节 退休金的整体分配／225
　　 个案45 如何妥善运用退休金
　　 第7章 全方位的理财规划
　　个案46 换屋、延后退休？还是不换屋、提前退休？
　　个案47 空巢期的多目标规划
　　个案48 即将优退者的退休规划
　　个案49 即将退休者的二次就业与退休金运用规划——试算表篇
　　个案50 刚要成家者的全方位理财规划
　　个案51 丁克(DINK)族的理财规划
　　个案52 中小企业主的理财规划报告书
　　个案53 已退休者投资与生活费的安排
　　个案54 单身女郎买屋好还是退休好？
　　个案55 单身女郎退休篇
　　个案56 如何兼顾子女教育金与退休金
　　个案57 负债管理的案例与注意事项
　　个案58 高资产族群的理财案例
　　个案59 不考虑货币时间价值下的个人理财规划
　　个案60 现值法下的社会新鲜人理财规划
　　个案61 成家立业的理财规划——现值法
　　个案62 加入保险以后的理财规划
　　个案63 创业资金筹措案例
　　个案64 夹心族幸福理财Step by Step
　　个案65 小家庭的理财规划
　　个案66 核心与周边配置模拟案例
　　个案67 投资失利后调整原有投资计划
　　个案68 核心——周边组合与定期调整策略的综合运用实例