上市公司并购重组流程及案例解析（全两册，第二版）

第一篇并购理论分析篇

1.1境内和跨境并购市场概况 /

1.1.1境内和跨境并购市场综述 /

1.1.2国内上市公司境内并购重组的现状及特点 /

1.1.3中国企业跨境并购市场的现状及特点 /

1.1.4境内和跨境并购市场趋势 /

1.2上市公司并购重组流程和要点分析 /

1.2.1上市公司产业并购的前期准备工作 /

1.2.1.1确定产业并购战略 /

1.2.1.2建立并购工作团队，明确工作机制 /

1.2.1.3确定并购参与主体 /

1.2.1.4对潜在标的企业进行搜寻和初步筛选 /

1.2.2内幕交易的危害及防范措施 /

1.2.2.1内幕交易的定义和内幕信息之情人的范围 /

1.2.2.2相关法律法规对内幕交易标准的认定和处罚措施 /

1.2.2.3监管部门的执法和监管措施 /

1.2.2.4上市公司防范内幕交易的主要措施 /

1.2.3财务顾问在上市公司产业并购中的主要作用 /

1.2.3.1财务顾问在上市公司并购重组中应履行的法定义务 /

1.2.3.2财务顾问在上市公司产业并购中的主要作用 /

1.2.3.3财务顾问在跨境并购中的作用 /

1.2.4对并购标的进行尽职调查 /

1.2.4.1对标的企业实施尽职调查的作用和一般原则 /

1.2.4.2对并购标的法律尽职调查的重点关注事项 /

1.2.4.3对并购标的实施财务和税务尽职调查的重点关注事项 /

1.2.4.4对标的企业实施商业尽职调查的重点关注事项 /

1.2.4.5国内企业跨境并购尽职调查应特别关注的事项 /

1.2.5并购交易方案的设计 /

1.2.5.1交易价格 /

1.2.5.2支付方式和支付工具 /

1.2.5.3奖励和补偿等安排 /

1.2.5.4过渡期安排 /

1.2.5.5设计交易方案应考虑的其他重要因素 /

1.2.5.6构成交易方案重大调整的标准和应履行的程序 /

1.2.6上市公司并购重组信息披露和审核相关事项 /

1.2.6.1上市公司重大资产重组的定义和一般要求 /

1.2.6.2《重组办法》和《收购办法》的修订原则和主要修订内容 /

1.2.6.3上市公司重大资产重组的一般流程 /

1.2.6.4中国证监会对上市公司重大资产重组的审核关注要点 /

1.2.6.5特殊并购交易涉及的信披要求和审核事项 /

1.2.7并购重组完成后的整合 /

1.2.7.1并购案例的启示 /

1.2.7.2并购整合风险 /

1.2.7.3并购整合风险的防范 /

1.3中国企业跨境并购操作指南 /

1.3.1跨境并购的一般流程 /

1.3.1.1基本流程 /

1.3.1.2尽职调查与估值方法 /

1.3.2跨境并购的审批程序 /

1.3.2.1境内审批程序 /

1.3.2.2境外审批流程 /

1.3.2.3跨境并购整体时间表 /

1.3.3跨境并购需重点关注事项 /

1.3.3.1交易风险的规避 /

1.3.3.2交易结构的设计 /

1.3.3.3融资方式选择 /

1.3.4跨境并购中的顾问团队 /

1.3.4.1买方财务顾问 /

1.3.4.2法律顾问 /

1.3.4.3会计师及税务顾问 /

1.3.4.4其他中介机构 /

第二篇并购案例分析

2.1产业并购 /

2.1.1润和软件收购联创智融 /

2.1.2上海莱士收购同路生物 /

2.1.3奥飞动漫收购四月星空 /

2.1.4飞利信收购精图信息、杰东控制和欧飞凌通讯 /

2.1.5吉峰农机收购吉林康达和宁夏吉峰 /

2.1.6银润投资收购学大教育（详见中概股回归专题） /

2.1.7首旅酒店收购如家（详见中概股回归专题） /

2.1.8宋城演艺收购六间房 /

2.1.9利亚德产业收购励丰文化、金立翔 /

2.1.10宝利来收购新联铁 /

2.1.11常山股份收购北明软件 /

2.1.12金飞达收购奥特佳 /

2.1.13捷成股份收购中视精彩、瑞吉祥 /

2.1.14通化金马收购圣泰生物 /

2.1.15西水股份收购天安财险 /

2.1.16九鼎投资收购中江地产并注入私募股权业务 /

2.1.17天广消防收购中茂园林、中茂生物 /

2.1.18吴通通讯收购互众广告 /

2.1.19中国南车和中国北车合并 /

2.2借壳上市 /

2.2.1友搏药业借壳九芝堂 /

2.2.2分众传媒借壳七喜控股（详见中概股回归专题） /

2.2.3美年大健康借壳江苏三友 /

2.2.4中节能太阳能借壳桐君阁 /

2.2.5神州数码IT分销业务借壳深信泰丰 /

2.2.6台海核电借壳丹甫股份 /

2.2.7广汇汽车借壳美罗药业、要约收购香港上市公司宝信汽车 /

2.3跨境并购 /

2.3.1华昌达跨境并购DMW LLC案例分析 /

2.3.2渤海租赁现金收购Avolon /

2.3.3万达院线收购Hoyts（澳大利亚第二大院线） /

2.3.4长电科技要约收购星科金朋 /

2.4整体上市 /

2.4.1广船国际收购黄埔文冲和扬州科进造船资产 /

2.4.2招商局蛇口整体上市 /

2.4.3桂冠电力收购龙滩公司 /

2.4.4新城控股换股吸收合并江苏新城 /

2.4.5申银万国换股吸收合并宏源证券 /

2.5上市公司分立 /

2.5.1城投控股换股吸收合并阳晨B及分立上市 /

2.6收购上市公司股份 /

2.6.1恒天然香港部分要约收购贝因美 /

2.7中概股回归专题 /

2.7.1分众传媒借壳七喜控股 /

2.7.2银润投资收购学大教育 /

2.7.3首旅酒店——私有化暨跨境换股收购如家酒店集团 /

后记