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简介
本书通过对国际CFP（金融注册理财规划师）的发展历程、人员构成、职责及资格认证等相关问题的分析，进而研究当前国内进行理财规划的重要意义，并就如何进行理财规划与控制风险等重要内容进行了阐述。
目录
第一章 金融策划的由来与意义
第一节 金融策划的概念及分类
第二节 金融策划的历史由来
第三节 金融策划的优越性与新特点
第二章 国际CFP的发展历程
第一节 国际金融策划兴起的背景分析
第二节 国际CFP的发展历程
第三节 美国CFP的人员构成
第三章 国际CFP的职责及资格认证
第一节 国际CFP的职责
第二节 国际CFP的资格及认证标准
第三节 国际CFP的考试培训体系
第四节 CFP的优势
第四章 国内金融策划的现状与问题分析
第一节 国内进行金融策划的缘由
第二节 国内金融策划的现状
第三节 存在的问题及分析
第四节 相关访问
第五章金融投资工具
第一节 储蓄、外汇与保险
第二节 证券、基金及期货
第三节 房地产、信托与租赁
第四节 其他金融投资工具
第六章 金融策划过程中的风险管理
第一节 金融策划过程中的风险识别
第二节 金融策划过程中的风险评估与测算
第三节 金融策划过程中的风险管理流程
第七章金融策划模型
第一节 金融策划涉及的因素
第二节 金融策划模型的六个假设
第三节 金融策划模型
第四节 案例演示
第八章金融策划运作流程
第一节 建立和界定客户与理财师之间的关系
第二节 收集客户资料
第三节 分析和评估客户的财务状况
第四节 制定并提出理财规划
第五节 贯彻执行理财规划
第六节 监控理财规划的实施
第七节 台湾家庭理财规划流程示意图
第九章 相关法律制度变革对金融策划的影响
第一节 法律完善对金融策划的影响
第二节 税收变化对金融策划的影响
第三节 相关制度变革对金融策划的影响
第十章中国CFP的发展前景
第一
第一节 金融策划的概念及分类
第二节 金融策划的历史由来
第三节 金融策划的优越性与新特点
第二章 国际CFP的发展历程
第一节 国际金融策划兴起的背景分析
第二节 国际CFP的发展历程
第三节 美国CFP的人员构成
第三章 国际CFP的职责及资格认证
第一节 国际CFP的职责
第二节 国际CFP的资格及认证标准
第三节 国际CFP的考试培训体系
第四节 CFP的优势
第四章 国内金融策划的现状与问题分析
第一节 国内进行金融策划的缘由
第二节 国内金融策划的现状
第三节 存在的问题及分析
第四节 相关访问
第五章金融投资工具
第一节 储蓄、外汇与保险
第二节 证券、基金及期货
第三节 房地产、信托与租赁
第四节 其他金融投资工具
第六章 金融策划过程中的风险管理
第一节 金融策划过程中的风险识别
第二节 金融策划过程中的风险评估与测算
第三节 金融策划过程中的风险管理流程
第七章金融策划模型
第一节 金融策划涉及的因素
第二节 金融策划模型的六个假设
第三节 金融策划模型
第四节 案例演示
第八章金融策划运作流程
第一节 建立和界定客户与理财师之间的关系
第二节 收集客户资料
第三节 分析和评估客户的财务状况
第四节 制定并提出理财规划
第五节 贯彻执行理财规划
第六节 监控理财规划的实施
第七节 台湾家庭理财规划流程示意图
第九章 相关法律制度变革对金融策划的影响
第一节 法律完善对金融策划的影响
第二节 税收变化对金融策划的影响
第三节 相关制度变革对金融策划的影响
第十章中国CFP的发展前景
第一
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