Project finance

目录
第一章 项目融资概述
第一节 项目融资的定义
一 项目融资的定义
二 项目融资所解决的问题
三 正确理解项目融资概念．避免误解
第二节 项目融资的特点
一 项目融资的基本特点
二 项目融资的弊端
第三节 项目融资适用的领域和成功的条件
一 项目融资适用的领域
二 项目融资成功的条件
第四节 项目融资的产生和发展
一 项目融资的产生原因
二 项目融资的发展过程
三 项目融资在我国的发展
本章小结
关键概念
思考题
第二章 项目融资的组织与结构
第一节 项目融资的参与者及相互关系
一 项目主办方
二 项目公司
三 借款者
四 贷款银行
五 财务顾问
六 技术专家
七 律师和税务顾问
八 项目承建商
九 项目承购商
十 项目供应商
十一 保险公司
十二 担保受托方
十三 国际金融机构
十四 所在国政府
第二节 公司型合资结构
一 公司型合资结构的优点
二 公司型合资结构的缺点
第三节 非公司型合资结构
一 非公司型合资结构的主要特征
二 非公司型合资结构的优点
三 非公司型合资结构的缺点
第四节 合伙制结构
一 普通合伙制结构
二 有限合伙制结构
第五节 信托基金结构
一 信托基金的基本构成要素
二 信托基金结构的特点
三 信托基金结构的优点
四 信托基金结构的缺点
第六节 项目投资结构设计应考虑的因素
一 项目债务的隔离程度
二 投资项目的类型
三 潜在投资者的数量
四 项目融资的便利性
五 项目的经济强度
第七节 合资协议中的主要条款
一 合资项目的经营范围
二 投资者在合资项目中的权益
三 项目的管理和控制
四 项目预算的审批程序
五 违约行为的处理方法条款
六 融资安排条款
七 优先购买权
八 项目决策僵局的处理方法条款
本章小结
关键概念
思考题
第三章 项目融资的筹资方式与资本结构
第一节 项目资金来源渠道
一 项目股本资金的筹集
二 项目债务资金的筹集
第二节 项目融资资金成本
一 资金成本的含义及其在项目融资中的作用
二 资金成本的计算
第三节 项目融资资本结构
一 资本结构理论的形成及拓展
二 企业(项目)资本结构优化的影响因素
三 项目资本结构优化分析
本章小结
关键概念
思考题
第四章 项目可行性研究
第一节 项目的前期开发协议
一 排他性条款
二 保证参与条款
三 前期开发成本分摊条款
四 投票权条款
五 职能分配条款
六 退出和放弃条款
第二节 项目融资的商业环境研究
一 项目融资商业环境分析的重要性
二 东道国政治环境的考察
三 东道国法律和法规建设的考察
四 东道国经济条件的考察
第三节 项目建设必要性与建设条件研究
一 项目建设宏观必要性研究
二 项目建设微观必要性研究
三 项目建设条件研究
四 生产条件研究
第四节 项目技术可行性研究
一 项目技术可行性研究原则
二 项目工艺技术方案研究
第五节 项目经济可行性研究
一 财务可行性分析
二 国民经济效益分析
三 不确定性分析
第六节 项目的可融资性分析
一 项目可融资性的内涵
二 对“免责条款”的运用
三 项目可融资性的必要条件
本章小结
关键概念
思考题
第五章 项目融资模式
第一节 项目融资模式设计的原则
一 争取适当条件下的有限追索融资
二 实现项目风险的合理分担
三 最大限度地降低融资成本
四 努力实现发起人对项目较少的股本投入
五 处理好项目融资与市场之间的关系
六 争取实现投资者非公司负债型融资的要求
七 争取实现融资结构最优化
第二节 项目融资模式的结构特征
一 在贷款形式方面的特征
二 在信用保证方面的特征
三 在时间结构方面的特征
第三节 投资者直接安排融资模式
一 面对共同的贷款银行和市场安排
二 投资者独立安排融资和承担市场销售责任
三 投资者直接安排项目融资的特点
第四节 投资者通过项目公司安排融资模式
一 投资者通过项目子公司对项目投资的形式
二 共同组建项目公司的形式
三 投资者通过项目公司安排融资的特点
第五节 以“产品支付”为基础的项目融资模式
一 “产品支付”的定义及适用范围
二 “产品支付”融资的特点
三 “产品支付”项目融资的操作过程
四 “产品支付”的另一种方式——生产贷款
第六节 以杠杆租赁为基础的项目融资模式
一 杠杆租赁的定义及其优越性
二 杠杆租赁融资的复杂性
三 杠杆租赁融资模式的操作要点过程
四 杠杆租赁融资模式案例分析
五 杠杆租赁融资模式的总结
第七节 BOT项目融资模式
一 BOT融资模式的基本思路和方式
二 特许权协议的主要内容及特许权协议双方的权责
三 BOT模式的结构组成分析
四 BOT融资的基本操作程序
五 BOT融资模式的利弊分析
六 BOT投资模式案例
第八节 ABS项目融资模式
一 ABS融资的定义及产生背景
二 ABS融资的结构及基本要素
三 ABS融资的使用范围及种类
四 ABS融资的特点及在金融市场中的作用
五 水电项目ABS融资模式运作
本章小结
关键概念
思考题
第六章 项目融资风险与管理
第一节 风险与风险管理概述
一 风险的定义
二 风险的特性
三 风险的效应
四 风险的分析与管理
第二节 项目融资风险
一 按照项目风险的阶段性划分
二 按照项目风险的表现形式划分
三 按照项目风险性质划分
四 按项目风险的可控制性划分
第三节 项目融资风险管理
一 项目融资的风险测算
二 项目风险的定量分析方法
三 项目融资中的风险评价指标
四 项目融资的风险管理
五 项目融资风险分担模型
本章小结
关键概念
思考题
第七章 项目融资担保
第一节 项目融资担保概述
一 项目融资担保的概念与种类
二 担保在项目融资中的主要作用
第二节 项目融资担保人
一 项目投资者
二 与项目有利益关系的第三方参与者
三 商业担保人
第三节 项目融资信用担保
一 项目完工担保
二 “无论提货与否均需付款”协议和“提货与付款”协议
三 资金缺额担保
四 安慰信
第四节 项目融资物权担保
一 不动产物权担保
二 动产物权担保
三 浮动设押
第五节 其他担保方式
一 消极担保条款
二 准担保交易
三 从属之债
第六节 世界银行的担保
一 世行担保：与私人投资者分担风险
二 世行担保的使用
三 世行的担保费
本章小结
关键概念
思考题
第八章 项目融资案例
第一节 发达国家项目融资案例
一 项目融资在发达国家的应用现状
二 案例分析
第二节 项目融资在发展中国家的应用案例
一 项目融资与发展中国家的基础设施建设
二 案例分析
本章小结
思考题
主要参考书目
"Y9