证券发行与承销考点考题速记手册

第一章 证券经营机构的投资银行业务 第一节 投资银行业务概述／01 第二节 投资银行业务资格／017 第三节 投资银行业务的内部控制／026 第四节 投资银行业务的监管／031第二章 股份有限公司概述 第一节 股份有限公司的设立／038 第二节 股份有限公司的股份和公司债券／059 第三节 股份有限公司的组织机构／067 第四节 上市公司组织机构的特别规定／088 第五节 股份有限公司的财务会计／097 第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算／100第三章 企业的股份制改组 第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序／105 第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查／113第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 第一节 首次公开发行股票申请文件的准备／141 第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准／164第五章 首次公开发行股票的操作 第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见／175 第二节 首次公开发行股票的估值和询价／177 第三节 首次公开发行股票的发行方式／187 第四节 首次公开发行股票的具体操作／199 第五节 股票的上市保荐／201第六章 首次公开发行股票的信息披露 第一节 信息披露概述／205 第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要／211 第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告／239 第四节 股票上市公告书／241 第五节 创业板信息披露方面的特殊要求／244第七章 上市公司发行新股 第一节 上市公司发行新股的准备工作／249 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序／266 第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序／270 第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露／278第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作／281 第二节 可转换公司债券发行的申报与核准／301 第三节 可转换公司债券的发行与上市／305 第四节 可转换公司债券的信息披露／311 第五节 上市公司股东发行可交换公司债券／3 13第九章 债券的发行与承销 第一节 国债的发行与承销／317 第二节 金融债券的发行与承销／323 第三节 企业债券的发行与承销／334 第四节 公司债券的发行与承销／339 第五节 短期融资券的发行与承销／342 第六节 中期票据的发行与承销／347 第七节 中小非金融企业集合票据／348 第八节 证券公司债券的发行与承销／350 第九节 资产支持证券的发行与承销／356 第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销／360第十章 外资股的发行 第一节 境内上市外资股的发行／362 第二节 H股的发行与上市／370 第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市／374 第四节 境内上市公司所属企业境外上市／380 第五节 外资股招股说明书的制作／382 第六节 国际推介与分销／384第十一章 公司收购 第一节 公司收购概述／388 第二节 上市公司收购／400 第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定／407 第四节 外国投资者对上市公司的战略投资／408第十二章 公司重组与财务顾问业务 第一节 上市公司重大资产重组／411 第二节 并购重组审核委员会工作规程／415 第三节 上市公司并购重组财务顾问业务／419