顶尖理财专员的业务圣经

副标题:无

作   者:罗旭华著

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ISBN:9789861241630

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简介

作者從事金融服務業十多年,曾經為兩家銀行成立理財中心,為金控公司規劃財務管理業務,本書彙總理財專員所需具備所有專業知識,並闡述理財專員所應具備的正確觀念,是迄今所有同類書籍當中最完整者。薛琦博士:「本書作者以十多年從事財富管理服務的經驗,與讀者分享個人分析之財富管理理論以及實際執行業務的心得,本書捨棄艱澀的理論術語,以業務面切入,探討財富管理業務行銷、執行成效以及金融服務發展趨勢探討,內容深入淺出、豐富精闢。」──台灣金融研訓院院長林財丁博士:「作者羅旭華現任職於花旗銀行私人金融副總裁,曾負責多家外銀及本國銀行貴賓理財中心,是一塊底蘊豐厚的三明治—兼具學理、實務、學理。他親自操作過二十一世紀最先進的理財武器;相較之下,坊間的理財書提供的只是射程不遠、防護不週,只適合上個世紀末大多頭行情的理財工具。」──東海大學管理學院院長蘇英孝:「近年,財富管理成為各金控公司和銀行競相發展的業務,為了提供顧客「真正的產品和附加價值」的理財服務,作者以其十多年的理財顧問經驗,提供理財專員所有一切應具備的專業知識、技能,以及正確的理財觀念,裨以提供專業的「財富管理」服務。」──日盛證券投資信託股份有限公司董事長作者自序:「這十多年來,一直浸淫在「財富管理」相關領域:曾任職外商投顧公司、兩家外商銀行消費金融、本國金控及銀行,兩度從頭且從零開始經營外銀貴賓理財中心,後並主導金控元年本國金控公司的財富管理業務規劃,盼能藉由七篇主題課程,真正幫助理財專員及社會大眾宏觀理財,成功有效地財富管理。」

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