中小企业管理流程精细化设计全案

《中小企业管理流程精细化设计全案》

第1章　如何进行流程设计　1

1.1　什么是流程　1

1.1.1　流程的定义　1

1.1.2　流程设计的意义　2

1.1.3　流程基本模式　2

1.1.4　企业流程分类　3

1.1.5　企业流程层级　4

1.2　什么是流程管理　5

1.2.1　流程管理的涵义分析　5

1.2.2　流程管理的目标分析　5

1.2.3　流程管理的三个层次　6

1.3　流程体系构建程序　7

1.3.1　项目启动　7

1.3.2　识别流程　9

1.3.3　构建流程框架　11

1.3.4　流程重要度评估　11

1.3.5　编制流程体系表　12

1.4　单一流程设计程序　13

1.4.1　流程设计全景　13

.1.4.2　界定流程范围　14

1.4.3　确定流程活动步骤　14

1.4.4　步骤详细说明　15

1.4.5　选择流程形式　16

1.4.6　绘制流程草图　20

1.4.7　流程意见反馈　21

1.4.8　流程调整修正　22

1.4.9　流程确定与发布　23

1.4.10　5w2h　法的运用　23

1.5　流程实施与检查　25

1.5.1　设计易于实施的流程　25

1.5.2　优化流程实施的环境　25

1.5.3　实现流程的有效落实　26

1.5.4　开展针对性流程检查　27

1.5.5　流程绩效评估与改进　29

1.6　流程诊断与优化　31

1.6.1　流程诊断分析　31

1.6.2　流程优化原则　32

1.6.3　流程优化程序　33

1.6.4　流程优化esia　手法　34

1.7　企业流程再造工程　35

1.7.1　什么是流程再造　35

1.7.2　流程再造程序　36

1.7.3　流程再造技巧　37

1.8　流程配套工具设计　38

1.8.1　管理制度设计　38

1.8.2　工作方案设计　43

1.8.3　工具表单设计　44

1.8.4　管理文书设计　45

第2章　中小企业管理流程设计实务　47

2.1　中小企业流程管理工作分析　47

2.1.1　流程结构设计问题分析　47

2.1.2　流程环节设计问题分析　48

2.1.3　流程节点设计问题分析　48

2.1.4　流程实施管理问题分析　49

2.2　中小企业核心业务流程分析与设计　49

2.2.1　核心业务流程界定　49

2.2.2　核心业务流程设计　50

2.3　中小企业关键流程分析与设计　51

2.3.1　关键流程选择原则　51

2.3.2　如何选择关键流程　51

2.4　中小企业问题分析与流程再造　55

2.4.1　中小企业流程再造的特点　55

2.4.2　中小企业流程再造的实施　55

第3章　中小企业战略规划流程精细化设计　57

3.1　战略规划流程精细化设计方法　57

3.1.1　战略规划流程设计目标　57

3.1.2　战略规划流程设计常见问题及解决对策　57

3.1.3　战略规划流程体系设计方法　58

3.2　战略规划过程流程精细化设计　59

3.2.1　战略规划编制流程　59

3.2.2　战略议题分析解决流程　60

3.2.3　经营计划制订工作流程　61

3.2.4　经营计划调整工作流程　62

3.3　职能战略规划流程精细化设计　63

3.3.1　市场营销战略规划流程　63

3.3.2　品牌战略规划工作流程　64

3.3.3　生产战略规划工作流程　65

3.3.4　人力资源战略规划流程　66

3.3.5　信息化战略规划工作流程　67

3.4　流程配套工具精细化设计　68

3.4.1　战略规划管理制度　68

3.4.2　企业总体战略规划书　71

3.4.3　业务单元战略规划书　72

3.4.4　战略规划调整报告(模板)　73

第4章　中小企业技术研发管理流程精细化设计　75

4.1　技术研发管理流程精细化设计方法　75

4.1.1　技术研发管理流程设计目标　75

4.1.2　技术研发管理流程设计常见问题　76

4.1.3　技术研发管理流程体系构建方法　76

4.2　技术研发决策流程精细化设计　78

4.2.1　技术可行性评价流程　78

4.2.2　自主技术研发决策流程　79

4.2.3　外委技术研发决策流程　80

4.2.4　技术研发计划制订流程　81

4.3　技术研发实施流程精细化设计　82

4.3.1　自主技术研发实施流程　82

4.3.2　外委技术研发实施流程　83

4.3.3　技术研发计划调整流程　84

4.3.4　技术研发问题管理流程　85

4.4　测试评价管理流程精细化设计　86

4.4.1　技术研发成果测试流程　86

4.4.2　新产品鉴定工作流程　87

4.4.3　技术研发成果交付流程　88

4.4.4　技术研发效果评价流程　89

4.4.5　技术研发市场检验流程　90

4.5　研发成果管理流程精细化设计　91

4.5.1　专利申办管理流程　91

4.5.2　专利保护管理流程　92

4.6　流程配套工具精细化设计　93

4.6.1　产品研发管理制度　93

4.6.2　技术创新管理办法　98

4.6.3　研发项目任务书(大纲)　103

4.6.4　新产品测试报告(大纲)　104

4.6.5　外委技术研发项目管理制度　105

4.6.6　研发知识产权管理工作办法　110

第5章　中小企业采购管理流程精细化设计　115

5.1　采购管理流程精细化设计方法　115

5.1.1　采购管理流程设计目标　115

5.1.2　采购管理流程设计中常见的问题　115

5.1.3　采购管理流程体系构建方法　116

5.2　采购计划和预算流程精细化设计　118

5.2.1　采购计划管理流程　118

5.2.2　采购计划编制流程　119

5.2.3　采购预算管理流程　120

5.2.4　月度采购计划编制流程　121

5.2.5　月度采购计划增补流程　122

5.2.6　项目采购计划编制流程　123

5.3　采购谈判和验收流程精细化设计　124

5.3.1　招标采购工作流程　124

5.3.2　采购价格确定流程　125

5.3.3　采购合同管理流程　126

5.3.4　采购谈判管理流程　127

5.3.5　采购交期控制流程　128

5.3.6　采购验收管理流程　129

5.3.7　特采作业实施流程　130

5.3.8　采购退货处理流程　131

5.4　采购结算与成本控制流程精细化设计　132

5.4.1　采购结算管理流程　132

5.4.2　采购付款审批流程　133

5.4.3　现金采购付款流程　134

5.4.4　采购成本控制流程　135

5.5　供应商管理流程精细化设计　136

5.5.1　供应商管理流程　136

5.5.2　供应商选择流程　137

5.5.3　供应商评估管理流程　138

5.5.4　供应商等级评定流程　139

5.5.5　供应商考核实施流程　140

5.6　流程配套工具精细化设计　141

5.6.1　采购预算管理制度　141

5.6.2　物料验收管理制度　144

5.6.3　供应商管理制度　146

5.6.4　采购合同(范本)　150

第6章　中小企业生产管理流程精细化设计　153

6.1　生产管理流程精细化设计方法　153

6.1.1　生产管理流程设计目标　153

6.1.2　生产管理流程设计中常见的问题　153

6.1.3　生产管理流程体系构建方法　154

6.2　生产计划管理流程精细化设计　155

6.2.1　主生产计划编制流程　155

6.2.2　生产计划调整流程　156

6.2.3　生产预算编制流程　157

6.2.4　生产预算调整流程　158

6.2.5　生产计划执行流程　159

6.2.6　订单生产作业排程流程　160

6.3　生产过程管理流程精细化设计　161

6.3.1　生产作业管控流程　161

6.3.2　生产任务分配流程　162

6.3.3　生产进度控制流程　163

6.3.4　生产调度管理流程　164

6.3.5　生产现场检查流程　165

6.3.6　生产安全管理流程　166

6.4　设备管理流程精细化设计　167

6.4.1　设备日常保养流程　167

6.4.2　设备定期保养流程　168

6.4.3　设备隐患排查流程　169

6.4.4　设备大修管理流程　170

6.4.5　设备调用管理流程　171

6.4.6　设备更换管理流程　172

6.5　流程配套工具精细化设计　173

6.5.1　产能分析表　173

6.5.2　生产计划编制规范　173

6.5.3　生产现场管理办法　177

6.5.4　生产设备管理规定　181

6.5.5　安全事故应急预案管理办法　185

第7章　中小企业质量管理流程精细化设计　191

7.1　质量管理流程精细化设计方法　191

7.1.1　质量管理流程设计目标　191

7.1.2　质量管理流程设计中常见的问题及解决方法　192

7.1.3　质量管理流程体系构建方法　192

7.2　质量检验流程精细化设计　194

7.2.1　质量标准制定流程　194

7.2.2　材料检验管理流程　195

7.2.3　工序质量控制流程　196

7.2.4　质量问题处理流程　197

7.2.5　质量事故处理流程　198

7.3　质量改进流程精细化设计　199

7.3.1　质量目标管理流程　199

7.3.2　质量数据统计流程　200

7.3.3　质量分析工作流程　201

7.3.4　质量改进管理流程　202

7.3.5　改进效果评估流程　203

7.3.6　质量持续改进流程　204

7.3.7　质量预防管理流程　205

7.4　质量体系流程精细化设计　206

7.4.1　质量体系构建流程　206

7.4.2　质量体系评审流程　207

7.4.3　质量体系运行流程　208

7.4.4　质量体系认证流程　209

7.4.5　产品质量认证流程　210

7.5　流程配套工具精细化设计　211

7.5.1　质量检验管理制度　211

7.5.2　质量事故分析报告　215

7.5.3　质量管理体系审核报告　216

7.5.4　质量信息管理制度　218

7.5.5　质量体系认证管理办法　220

7.5.6　产品质量索赔实施细则　224

第8章　中小企业市场管理流程精细化设计　227

8.1　市场管理流程精细化设计方法　227

8.1.1　市场管理流程设计目标　227

8.1.2　市场管理流程设计中常见的问题　228

8.1.3　市场管理流程体系构建方法　228

8.2　市场调研流程精细化设计　230

8.2.1　市场调研管理流程　230

8.2.2　调研计划设计流程　231

8.2.3　调研问卷设计流程　232

8.2.4　调研数据处理流程　233

8.3　市场拓展流程精细化设计　234

8.3.1　区域市场开拓流程　234

8.3.2　新产品市场拓展流程　235

8.4　广告投放流程精细化设计　236

8.4.1　广告投放策划流程　236

8.4.2　投放媒体选择流程　237

8.4.3　广告投放实施流程　238

8.4.4　广告制作流程　239

8.5　品牌管理流程精细化设计　240

8.5.1　产品品牌管理流程　240

8.5.2　品牌定位管理流程　241

8.5.3　产品商标申请流程　242

8.5.4　品牌延伸管理流程　243

8.6　流程配套工具精细化设计　244

8.6.1　市场调研工作制度　244

8.6.2　新产品上市工作制度　248

8.6.3　网络广告投放方案　253

8.6.4　品牌推广实施方案　255

第9章　中小企业销售管理流程精细化设计　259

9.1　销售管理流程精细化设计方法　259

9.1.1　销售管理流程设计目标　259

9.1.2　销售管理流程设计中常见的问题　260

9.1.3　销售管理流程体系设计方法　260

9.2　销售计划与预算流程精细化设计　262

9.2.1　销售计划制订流程　262

9.2.2　销售费用预算流程　263

9.3　渠道管理流程精细化设计　264

9.3.1　销售渠道设计流程　264

9.3.2　销售渠道管理流程　265

9.3.3　渠道窜货管理流程　266

9.3.4　经销商开发管理流程　267

9.3.5　加盟商加盟管理流程　268

9.4　产品促销流程精细化设计　269

9.4.1　促销策划工作流程　269

9.4.2　促销活动管理流程　270

9.4.3　促销效果评估流程　271

9.5　销售业务流程精细化设计　272

9.5.1　销售业务管理流程　272

9.5.2　销售合同管理流程　273

9.5.3　销售退货管理流程　274

9.6　销售财务流程精细化设计　275

9.6.1　销售回款处理流程　275

9.6.2　延期付款管理流程　276

9.6.3　销售费用控制流程　277

9.7　销售分析流程精细化设计　278

9.7.1　营销信息分析流程　278

9.7.2　销售业绩分析流程　279

9.8　流程配套工具精细化设计　280

9.8.1　销售管理工作制度　280

9.8.2　连锁加盟招募方案　284

9.8.3　产品促销活动策划方案　286

9.8.4　销售回款管理制度　289

9.8.5　产品销售合同范例　291

第10章　中小企业仓储物流管理流程精细化设计　295

10.1　仓储物流管理流程精细化设计方法　295

10.1.1　仓储物流管理流程设计目标　295

10.1.2　仓储物流管理流程设计中常见的问题　295

10.1.3　仓储物流管理流程体系构建方法　296

10.2　物资入库管理流程精细化设计　298

10.2.1　物资入库作业流程　298

10.2.2　入库信息处理流程　299

10.2.3　储位安排工作流程　300

10.3　物资在库管理流程精细化设计　301

10.3.1　物资堆码管理流程　301

10.3.2　物资保管控制流程　302

10.3.3　库内搬运作业流程　303

10.3.4　物资盘点管理流程　304

10.3.5　安全库存确定流程　305

10.3.6　呆料废料处理流程　306

10.4　物资出库管理流程精细化设计　307

10.4.1　订单发货作业流程　307

10.4.2　出库凭证核对流程　308

10.4.3　出库凭证流转处理流程　309

10.5　物资配送管理流程精细化设计　310

10.5.1　物资配送作业流程　310

10.5.2　提货包装作业流程　311

10.5.3　物资运输管理流程　312

10.5.4　物资在途跟踪流程　313

10.5.5　物流成本管理控制流程　314

10.6　中转仓管理流程精细化设计　315

10.6.1　中转仓入库作业流程　315

10.6.2　中转仓仓储管理流程　316

10.7　流程配套工具精细化设计　317

10.7.1　物资入库管理制度　317

10.7.2　物资盘点管理规定　321

10.7.3　物资运输管理办法　325

10.7.4　特殊物资运输细则　330

第11章　中小企业客户服务流程精细化设计　333

11.1　客户服务流程精细化设计方法　333

11.1.1　客户服务流程设计目标　333

11.1.2　客户服务流程设计中常见的问题　333

11.1.3　客户服务流程体系构建方法　334

11.2　客户开发管理流程精细化设计　335

11.2.1　客户开发工作流程　335

11.2.2　客户拜访工作流程　336

11.2.3　客户现场接待流程　337

11.3　客户维护管理流程精细化设计　338

11.3.1　客户投诉处理流程　338

11.3.2　客户回访工作流程　339

11.3.3　客户关系维护流程　340

11.3.4　售后服务管理流程　341

11.3.5　客户资料管理流程　342

11.3.6　信息保密管理流程　343

11.4　客户信用管理流程精细化设计　344

11.4.1　客户信用调查流程　344

11.4.2　信用评级管理流程　345

11.5　大客户服务管理流程精细化设计　346

11.5.1　大客户管理工作流程　346

11.5.2　大客户开发管理流程　347

11.5.3　大客户分析管理流程　348

11.5.4　大客户维护管理流程　349

11.6　流程配套工具精细化设计　350

11.6.1　售后服务管理制度　350

11.6.2　客户投诉处理方案　353

11.6.3　客户信用评级办法　356

11.6.4　大客户开发管理制度　362

第12章　中小企业财务会计管理流程精细化设计　365

12.1　财务会计管理流程精细化设计方法　365

12.1.1　财务会计管理流程设计目标　365

12.1.2　财务会计管理流程设计中常见的问题　366

12.1.3　财务会计管理流程体系构建方法　366

12.2　财务预算管理流程精细化设计　368

12.2.1　财务预算编制流程　368

12.2.2　预算执行与调整流程　369

12.3　会计账务处理流程精细化设计　370

12.3.1　现金收支业务流程　370

12.3.2　银行存款结算流程　371

12.3.3　应收账款管理流程　372

12.3.4　备用金管理工作流程　373

12.4　成本费用控制流程精细化设计　374

12.4.1　生产成本控制流程　374

12.4.2　管理费用控制流程　375

12.4.3　销售费用控制流程　376

12.5　资产存货管理流程精细化设计　377

12.5.1　固定资产管理流程　377

12.5.2　无形资产管理流程　378

12.5.3　存货管理工作流程　379

12.5.4　全面盘点工作流程　380

12.5.5　库存差异分析处理流程　381

12.6　资金运营管理流程精细化设计　382

12.6.1　投资决策管理流程　382

12.6.2　投资风险管理流程　383

12.6.3　融资管理工作流程　384

12.6.4　融资业务执行流程　385

12.6.5　短期借款工作流程　386

12.6.6　资金计划编制流程　387

12.7　财务分析与报告流程精细化设计　388

12.7.1　财务分析工作流程　388

12.7.2　财务报告编制流程　389

12.8　税务筹划与管理流程精细化设计　390

12.8.1　税务筹划流程　390

12.8.2　报税工作流程　391

12.9　流程配套工具精细化设计　392

12.9.1　货币资金管理规定　392

12.9.2　外部融资管理制度　395

12.9.3　费用报销管理制度　398

12.9.4　会计核算基础工作规范　408

第13章　中小企业人力资源管理流程精细化设计　415

13.1　人力资源管理流程精细化设计方法　415

13.1.1　人力资源管理流程设计目标　415

13.1.2　人力资源管理流程设计中常见的问题　415

13.1.3　人力资源管理流程体系构建方法　416

13.2　人力资源规划流程精细化设计　418

13.2.1　人力资源需求预测流程　418

13.2.2　工作分析管理工作流程　419

13.2.3　人力资源计划编制流程　420

13.2.4　人力资源预算管理流程　421

13.3　招聘面试流程精细化设计　422

13.3.1　招聘计划编制流程　422

13.3.2　招聘管理实施流程　423

13.3.3　内部招聘管理流程　424

13.3.4　外部招聘管理流程　425

13.3.5　校园招聘实施流程　426

13.3.6　面试实施工作流程　427

13.3.7　招聘效果评估流程　428

13.3.8　员工转正工作流程　429

13.4　培训发展流程精细化设计　430

13.4.1　培训预算编制流程　430

13.4.2　培训体系构建流程　431

13.4.3　培训项目实施流程　432

13.4.4　培训外包管理流程　433

13.4.5　培训效果评估流程　434

13.4.6　在线培训平台构建流程　435

13.5　绩效薪酬管理流程精细化设计　436

13.5.1　绩效管理工作流程　436

13.5.2　绩效目标设定流程　437

13.5.3　考核评估实施流程　438

13.5.4　绩效面谈工作流程　439

13.5.5　绩效申诉处理流程　440

13.5.6　工资发放管理流程　441

13.5.7　员工提薪管理流程　442

13.6　日常人事事务流程精细化设计　443

13.6.1　人员测评管理流程　443

13.6.2　调岗管理工作流程　444

13.6.3　晋升管理工作流程　445

13.6.4　员工离职管理流程　446

13.6.5　员工合同管理流程　447

13.6.6　员工档案管理流程　448

13.6.7　劳动纠纷处理流程　449

13.7　文化建设管理流程精细化设计　450

13.7.1　企业文化建设管理流程　450

13.7.2　企业文化宣传管理流程　451

13.7.3　企业活动组织管理流程　452

13.8　流程配套工具精细化设计　453

13.8.1　员工试用与转正管理办法　453

13.8.2　培训管理制度　456

13.8.3　绩效管理制度　461

13.8.4　薪酬管理制度　468

13.8.5　员工日常行为规范　471

13.8.6　职业生涯规划管理制度　473

第14章　中小企业行政后勤管理流程精细化设计　477

14.1　行政管理流程精细化设计方法　477

14.1.1　行政后勤管理流程设计目标　477

14.1.2　行政后勤管理流程设计中常见的问题及解决方法　478

14.1.3　行政后勤管理流程体系构建　478

14.2　行政事务处理流程精细化设计　480

14.2.1　行政事务处理流程　480

14.2.2　行政督办工作流程　481

14.2.3　行政监督检查流程　482

14.3　行政费用管控流程精细化设计　483

14.3.1　行政费用预算管理流程　483

14.3.2　行政费用控制工作流程　484

14.3.3　接待费用报批管理流程　485

14.3.4　差旅费申请与报销流程　486

14.4　文书档案管理流程精细化设计　487

14.4.1　收文管理工作流程　487

14.4.2　发文管理工作流程　488

14.4.3　信函分发工作流程　489

14.4.4　档案管理工作流程　490

14.4.5　资料档案借阅归还流程　491

14.4.6　资料档案销毁工作流程　492

14.4.7　资料档案保密工作流程　493

14.5　办公用品管理流程精细化设计　494

14.5.1　办公用品日常管理流程　494

14.5.2　办公用品采购管理流程　495

14.5.3　办公用品领用管理流程　496

14.5.4　办公设备日常管理流程　497

14.5.5　办公设备维修管理流程　498

14.6　会务组织管理流程精细化设计　499

14.6.1　会议管理工作流程　499

14.6.2　会议准备工作流程　500

14.6.3　会议开展工作流程　501

14.6.4　会议善后工作流程　502

14.7　公关事务管理流程精细化设计　503

14.7.1　公关事务工作流程　503

14.7.2　公关策划管理流程　504

14.7.3　公关媒体接待流程　505

14.7.4　危机公关处理流程　506

14.8　合同法务管理流程精细化设计　507

14.8.1　法律咨询管理流程　507

14.8.2　合同评审管理流程　508

14.8.3　合同纠纷处理流程　509

14.8.4　员工保密管理流程　510

14.8.5　知识产权管理流程　511

14.9　日常事务管理流程精细化设计　512

14.9.1　员工考勤管理流程　512

14.9.2　员工出差管理流程　513

14.9.3　票务服务管理流程　514

14.9.4　员工违纪处理流程　515

14.9.5　印章使用管理流程　516

14.9.6　证照使用管理流程　517

14.9.7　客户接待管理流程　518

14.9.8　临时接待管理流程　519

14.9.9　网络系统维护流程　520

14.10　后勤服务管理流程精细化设计　521

14.10.1　车辆使用管理流程　521

14.10.2　车辆维修管理流程　522

14.10.3　环境卫生管理流程　523

14.11　安全保卫管理流程精细化设计　524

14.11.1　人员出入管理流程　524

14.11.2　物资出入管理流程　525

14.11.3　安全检查工作流程　526

14.11.4　日常消防管理流程　527

14.12　流程配套工具精细化设计　528

14.12.1　员工出差管理办法　528

14.12.2　会议管理工作细则　531

14.12.3　资料档案管理办法　535

第15章　中小企业国际贸易管理流程精细化设计　541

15.1　国际贸易管理流程精细化设计方法　541

15.1.1　国际贸易管理流程设计目标　541

15.1.2　国际贸易管理流程设计中常见的问题　541

15.1.3　国际贸易管理流程体系构建方法　542

15.2　国际贸易管理流程精细化设计　543

15.2.1　产品出口贸易流程　543

15.2.2　出口合同履行流程　544

15.2.3　加工贸易业务流程　545

15.2.4　出口报关通关流程　546

15.2.5　收汇核销管理流程　547

15.2.6　出口退税操作流程　548

15.2.7　贸易采购业务流程　549

15.3　流程配套工具精细化设计　550

15.3.1　出口报关管理规定　550

15.3.2　出口收汇核销管理办法　553